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航天電器事件點評:軍用連接器及微特電機龍頭企業

發布日期:2020-02-29 14:54:19 來源:股票內參 閱讀() 本文章共有 字,看完大約需要 分鐘的時間

簡介:本文內容由天荷整理編輯,主要講解的內容是:航天電器(002025) 事件: 航天電器是我們持續強烈推薦的低估值穩健品種,是軍工領域少數兼具高盈利能力、穩定成長性、且對軍工行業具有較高彈性的標的,我們預計公司2020-2020年收入31.5億元、38.3億元、47.3億元,歸母凈利潤4.......的相關信息,具體詳情閱讀下文。

  航天電器(002025)

  事件:

成人app   航天電器是我們持續強烈推薦的低估值穩健品種,是軍工領域少數兼具高盈利能力、穩定成長性、且對軍工行業具有較高彈性的標的,我們預計公司2020-2020年收入31.5億元、38.3億元、47.3億元,歸母凈利潤4.09億元、5.19億元、6.53億元,對應目前股價PE27.2X、21.4X、17.0X。

成人app   航天電器主營業務包含連接器、微特電機和高端繼電器等,軍品收入占比高達70%左右,以配套彈箭星船機等產品為主,在航天和彈載領域市場份額第一。本篇報告作為航天電器系列報告之一,我們將從各業務板塊分析航天電器的產品競爭實力與市場地位。

  觀點:

成人app   航天電器原有業務主要包括連接器、微特電機和繼電器,2016年完成對江蘇奧雷光電63.83%的股權收購,進一步拓展了光電模塊業務,形成四大業務板塊協同發展。

  從收入結構來看:連接器是公司的傳統優勢業務,2017年收入貢獻占比達62.1%,近5年復合增速20.1%;微特電機收入占比23.5%,5年復合增長率19.4%;繼電器業務占比約10.4%,新增的江蘇奧雷光通信器件業務目前占比仍較低,僅占約4%。

成人app   一、軍用連接器龍頭,航天領域優勢明顯

成人app   軍用連接器是構成完整的武器裝備系統所必需的基礎組件,與商用連接器相比,它是一類特殊、敏感的連接器,具有顯著的特征:制造公差嚴格、結構堅固、可靠性極高、成本高及耐惡劣環境。軍事工業使用的連接器傳統上主要包括圓形、矩形、印制電路板、RF及少量特種連接器。

  從下游應用領域來看,軍用連接器占到整個連接器行業的6%,排在汽車(22.2%)、電信與數據通信(20.4%)、計算機與周邊產品(16.3%)、工業(11.9%)之后。

  “十三五”期間國內軍用連接器市場規模總量有望超500億元。目前我國正在加快軍隊現代化和信息化建設,新裝備需求的快速增長將使得軍用連接器的市場快速擴張。根據產業信息網數據顯示,2015年我國軍用連接器市場規模達72.5億元,五年復合增長率為12.5%。預計“十三五”期間我國軍用連接器市場規模總額將達507億元,復合增長率仍將保持11.4%的快速發展勢頭。

  公司在軍用連接器市場的市占率僅次于中航光電。航天電器在中國電子元件協會發布的“2017年(第30屆)中國電子元件百強企業”榜單中名列第21位,在連接器領域位列第4,僅次于立訊精密、中航光電和得潤電子。單看軍用領域,航天電器的市占率則僅次于中航光電,2015年市場份額約24.2%。

總結:以上就是今天小編分享關于"航天電器事件點評:軍用連接器及微特電機龍頭企業"的全部內容了,希望能夠幫助到大家,想了解更多的知識敬請關注鼎富財經網!
(責任編輯: 天荷)

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