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第一股票公式網:淘股啦講解六大黑馬股票!

發布日期:2020-04-26 11:15:17 來源:淘股啦 閱讀() 本文章共有 字,看完大約需要 分鐘的時間

成人app簡介:本文內容由小五整理編輯,主要講解的內容是:據第一股票公式網小編了解相信大家從昨天爆發的黑馬股票中已經賺到不少的收益了,不過黑馬股并不會一直都會成為黑馬,短暫的拉升過后終究會沉寂下去的,因此我們需要及時的尋找新的黑......的相關信息,具體詳情閱讀下文。

  據第一股票公式網小編了解相信大家從昨天爆發的黑馬股票中已經賺到不少的收益了,不過黑馬股并不會一直都會成為黑馬,短暫的拉升過后終究會沉寂下去的,因此我們需要及時的尋找新的黑馬股票。那么,今天2020年1月8號的黑馬股票又有哪些呢?下面第一股票公式網小編在這里就為大家揭曉今天的六支黑馬股票,下面具體來看下吧。

六大黑馬股票

  一、揚農化工(股票代碼:600486)

  兩化農化資產整合 揚農化工充分受益

  類別:公司 機構:國金證券股份有限公司 研究員:蒲強 日期:2020-01-07

  事件

  2020 年1 月5 日,中化集團將其持有的揚農集團0.04%的國有股權、浙江化工將其持有的揚農集團39.84%的國有股權無償劃轉至中化工(上海)農業科技股份有限公司。

  揚農集團股權結構發生上述變動后,中化國際仍然直接持有揚農集團40.00%的股權,并通過與中農科技之間的一致行動安排,控制中農科技持有的揚農集團39.88%的股權表決權,仍然是揚農集團的控股股東。

  經營分析

  中國化工、中化集團整合,農化資產將充分協同:本次將中國化工、中化集團的農化資產注入一個實體運營,其執行力度和效率會進一步提升。先正達將憑借自身優秀的創新藥研發能力和種子業務基礎將提供創新藥和種子業務的主要平臺;揚農化工憑借生產制造和工程化能力將提供農藥研發和生產的主要平臺;安道麥作為全球領先的非專利藥龍頭,憑借豐富的渠道布局成為渠道和農服的主要平臺。

  優嘉項目順利建設,打開成長空間:公司優嘉三期在2019 年11 月環評通過,預計2020 年下半年投產部分車間,優嘉三期總投資20.22 億元,預計優嘉三期全部投產后將新增年均營業收入為15.41 億元,總投資收益率18.40%。

  此外,優嘉植保計劃投資2.52 億元建設3.26 萬噸農藥制劑及倉儲碼頭項目;計劃投資4.30 億元建設3800 噸聯苯菊酯等產品項目。隨著優嘉項目的穩步推進和產品的陸續投產,公司的業績有望實現長期成長。

  麥草畏將迎來邊際改善,沈陽科創業績維持增長:麥草畏方面,2020 年美國極端天氣的修復以及2021 年巴西市場的推廣將帶來新的需求。沈陽科創專利藥四氯蟲酰胺(9080)仍然維持穩定銷售,殺螨劑“寶卓”持續銷售。

  盈利預測與投資建議

  考慮到優嘉項目建設進展順利,中化作物并表以及農化資產整合帶來的成長預期,我們分別上調2019-2021 年歸母凈利潤1%、9.1%和14.5%,預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為12.19 億元、14.62 億元和16.90 億元; EPS分別為3.93 元、4.72 元和5.45 元。考慮到公司的長期成長性,我們給予公司2020 年18 倍PE,上調目標價至84.96 元。維持“買入”評級。

  風險提示

  優嘉項目建設進度不及預期;菊酯產品價格下跌;麥草畏出口不及預期。

  二、妙可藍多(股票代碼:600882)

  重大事件快評:獲龍頭戰略入資 競爭優勢強化

  類別:公司 機構:國信證券股份有限公司 研究員:陳夢瑤/郭尉 日期:2020-01-07

  事項:

  公司公告擬引入內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司為公司及下屬全資子公司的戰略股東,并與戰略股東、公司控股股東簽署了《戰略合作協議》。點評如下:

  國信觀點:

  我們認為公司與龍頭蒙牛的戰略合作將有利于雙方優勢互補,強化上市公司在經營、治理能力,鞏固公司奶酪業務的市場領先地位,提升競爭力、盈利能力及品牌影響力,看好公司奶酪業務先發優勢和長期快速發展空間,隨著規模提升,費效比及整體盈利能力有望持續上移,維持2019-2021EPS 至0.09/0.37/0.60 元,對應168/40/25 倍PE,一年期目標估值16.7-17.4 元,維持“買入”評級。

  點評:

  戰略合作包含股權轉讓及子公司增資

  根據公告,本次戰略投資包含股份轉讓及子公司增資兩部分:

  1.股權轉讓:蒙牛與沂源縣東里鎮集體資產經營管理中心、王永香、劉木棟、沂源華旺投資有限公司簽署股份轉讓協議,以每股14 元的價格受讓轉讓方持有的非限售流通股份2046.8萬股,總價款為2.87 億元,占妙可藍多總股本的5%;

  2.子公司增資:蒙牛擬以現金4.58 億元對公司子公司吉林科技進行增資,認購吉林科技的新增注冊資本2.1 億元,占吉林科技增資后注冊資本的42.88%(股份公司從持股100%調整為57.12%),且蒙牛有權在股權變更登記完成后24 個月內發出股權上翻通知(非義務),股權上翻指不影響實際控制人對控股股東擁有控制權的前提下,蒙牛有權要求上市公司通過發行股票、可轉股債券等方式使其持有的子公司全部股權轉為上市公司股份或其他權益工具。

  雙方優勢互補,利于強化公司競爭力品牌力

  根據協議內容,蒙牛及公司將積極開展各類奶酪產品的開發和推廣,并進行銷售渠道共建、營銷資源共享、產能布局提升等多方面、多維度的業務合作,實現優勢互補,合作共贏。此外在公司治理方面,蒙牛有權提名一名董事候選人,并推薦一名財務副總監人選。雙方過去12 個月開展了有關奶酪產品代工業務的合作,涉及交易金額為人民幣1616 萬元。

  我們認為此次戰略合作協議將利于公司及蒙牛發揮各自優勢,加速開拓國內極具發展潛力的奶酪市場,基于乳業龍頭蒙牛豐富先進的發展經驗強化上市公司在經營、治理方面的能力,鞏固公司奶酪業務的市場領先地位,提升競爭力、盈利能力及品牌影響力,符合公司長期發展戰略。

  奶酪業務持續高增,產能進一步補充

  2019 年公司核心奶酪業務延續高增長態勢,一方面在于公司原有優勢的餐飲渠道繼續保持快速增長,今年開了漢堡王、賽百味、奈雪、星巴克;另一方面源于公司明星零售產品奶酪棒繼續爆發式增長,預計奶酪棒今年能賣4.5 億,近期動 銷積極、庫存水平良性。公司產品優勢主要在配方口味及制作工藝,競品在下線城市產品力不夠、復購力弱。

  費用端預計費效比持續提升,廣宣費用及物流費用仍有壓縮空間,未來公司將深入新品開發、進行渠道扁平化改造,產能建設也將穩步提供支撐,當前奶酪棒共計10 條生產線,預計2020 年一季度末會產能多50%(2 條線已經準備投入,春節后再增加3 條線)。

  整體來看,公司以“穩定液奶、發展奶酪”為總體戰略,完善全國化布局,在鞏固電商渠道領先地位的同時,開發多種現代渠道的新奶酪產品,為消費者提供優質的、差異化的產品組合。

  盈利預測評級

  我們認為與龍頭蒙牛的戰略合作將有利于雙方優勢互補,強化上市公司在經營、治理能力,鞏固公司奶酪業務的市場領先地位,提升競爭力、盈利能力及品牌影響力,看好公司奶酪業務先發優勢和長期快速發展空間,隨著規模提升,費效比及整體盈利能力有望持續上移,維持2019-2021EPS 至0.09/0.37/0.60 元,對應168/40/25 倍PE,一年期合理估值16.7-17.4 元,維持“買入”評級。

  風險提示

  行業景氣度波動;渠道拓展緩慢;產能建設不達預期。

  三、冀東水泥(股票代碼:000401)

  重大事件快評:經營不斷向好 未來改善空間大

  類別:公司 機構:國信證券股份有限公司 研究員:黃道立/陳穎 日期:2020-01-07

  事項:

  業績預告,公司預計2019 實現歸母凈利潤26.8-27.8 億元,較去年同期(重組后)增長41.03%-46.29%。

  國信建材觀點:

  1)公司全年業績較上年明顯改善,主要受益于:①水泥行業供給側改革的深入推進及公司所在核心區域華北市場需求改善,市場秩序持續好轉,水泥價格提升顯著;②公司與金隅集團重大資產重組事項順利完成,重組效應持續顯現。

  2)供需格局改善,區域運行優于全國。公司所在的核心區域2019 年供需格局良好,行業運行優于全國水平。

  3)穩投資政策持續加碼,華北地區基建表現突出。一方面,政府加大逆周期調節力度,區域基建投資保持較高增速;另一方面,以雄安新區為代表的京津冀一體化建設進程持續推進,未來發展有望進一步加快。4)京津冀水泥龍頭改善空間大,維持“買入”評級。

  重組完成后公司經營持續改善,業績不斷向好,盈利能力、資債結構、現金流水平等各項財務指標逐步修復,我們預計公司資債結構和現金流水平有望得到進一步改善,費用端有望繼續優化,成本端仍有一定改善空間,預計公司19-21 年EPS 為2.04/2.52/2.87 元,對應當前股價PE 為7.9/6.4/5.6x,維持“買入”評級。

  評論:

  經營持續改善,全年業績高增長

  根據公司業績預告,預計2019 年實現歸母凈利潤26.8-27.8 億元,同口徑下同比增長41.03%-46.29%,剔除資產減值損失后的業績約為28.7-29.7 億元,基本符合我們預期,其中Q4 單季度實現歸母凈利潤約2.1-3.1 億元。公司全年業績較上年明顯改善,主要受益于:

  ①水泥行業供給側改革的深入推進及公司所在核心區域華北市場需求改善,市場秩序持續好轉,水泥價格提升顯著

  ②公司與金隅集團重大資產重組事項順利完成,重組效應持續顯現。公司2019 年銷量為9640 萬噸,較上年小幅下降1%,其中Q4 單季度減少約19%,主要受四季度國慶大典、大氣污染停限產等因素影響。

  四、億帆醫藥(股票代碼:002019)

  F-627國內臨床III期研究達到預設評價標準 技術平臺實力得到驗證

  類別:公司 機構:太平洋證券股份有限公司 研究員:杜佐遠/王斌 日期:2020-01-07

  事件:公司公告, 收到F-627 中國III期臨床試驗的《統計數據圖表合集》, 根據臨床試驗數據統計結果表明,F-627 中國III 期臨床試驗的有效性結果已全面達到臨床試驗預設評價標準,療效與對照藥物(原研進口藥物重組人粒細胞集落刺激因子)相當。

  另外,F-627 的整體安全性良好,較對照藥物,不良事件發生率及嚴重程度等方面均無明顯差異,與F-627 相關的不反應多為輕中度,表明F-627 具有良好的安全性和耐受性。F-627 在國內III 期臨床試驗有效性與安全性均達到預設評價標準。

  點評:

  國內臨床試驗結果良好,驗證雙分子技術平臺實力F627 的國內III 期臨床試驗于2017 年5 月獲得臨床批件,2018年 4 年完成首例受試者入組,2019 年 6 月完成末例受試者隨訪。

  F-627 國內 III 期臨床試驗的成功,為申請國內 F-627 的新藥生產提供了必備且關鍵的條件,同時也為 F-627 美國 FDA 生物制品許可申請(BLA)提供了堅實的基礎,公司雙分子技術平臺的研發、生產工藝技術水平也得到了驗證。我們預計F627 有望于上半年申報中國NDA,2021 年有望在國內上市。

  F-627:保守預計海外市場銷售峰值5-10 億美元,中國市場銷售峰值近20 億元

  IMS 數據顯示,2018 年全球長效G-CSF 市場規模約為50 億美元(不含中國),短效G-CSF 市場規模約為15 億美元。

  安進年報披露,2018 年Neulasta 全球銷售額為44.75 億美元,近年來銷售額基本穩定在45 億美元左右,2018 年美國市場銷售額為38.66 億美元。此前已有Mylan、Coherus 和Sandos 的Neulasta 生物類似藥分別于2018年6 月、2018 年11 月和2019 年11 月獲得FDA 批準上市。

  目前F-627 首個美國 III 期臨床試驗(04-方案,與安慰劑的對照試驗)已達到主要臨床終點,獲得預期評價標準;第二個國際 III 期臨床試驗(05方案,與原研品 Neulasta的對照試驗)已經進入末例訪視階段。我們認為F-627 獲批概率高,預計2021-2022 年有望獲得FDA 批準。

  F-627 有望成為第5 個上市的長效G-CSF,保守按10-20%的市場占有率計算,銷售峰值可達到5-10 億美元。

  目前我國每年新發腫瘤新發癌癥病例400 萬例/年,《柳葉刀·腫 瘤》研究數據顯示,全球最佳化療利用率為57.7%,預計接受化療的患者人數可達230 萬人。初治患者中性粒細胞減少性發熱癥(FN)的發生率在25%-40%。

  考慮到長效G-CSF 陸續進入醫保后,滲透率有望大幅提升,假設35%的化療患者使用長效G-CSF,若每位患者平均接受4 個周期化療,每個化療周期使用1 次長效G-CSF,每周期治療費用約3000 元,則長效G-CSF 整體市場規模約為97 億/年(230萬*35%*3000 元*4 次)。

  米內網數據顯示,2018 年國內短效G-CSF 市場規模為30.8 億元,長效G-CSF 市場規模約為20 億元。目前已有齊魯制藥的“新瑞白”、石藥集團的“津優力”和恒瑞醫藥的硫培非格司亭3 種長效G-CSF 上市,“新瑞白”和“津優力”2018 年銷售額分別為11.2 億和8.77 億元。假設F-627 在國內上市后占據20%市場份額,則銷售峰值為19.4億元。

  保守預計,F-627 全球市場銷售峰值可達7.77 億美元(中國+全球其他地區市場合計,人民幣:美元=7.1 計算)。

  20 年合理估值255 億元,對應股價20.6 元:預計20 年藥品凈利潤5.8 億+,增長27%,給予20 倍PE,合理估值115 億;生物創新藥一級市場(preipo 估值)權益估值35 億,IPO 上市后估值有望達50億元;泛酸鈣按270 元/千克計算,銷量相比19 年有提升,預計8.8億凈利潤,按PE=10X 計算,估值90 億。

  預計19-21 年凈利潤10.13/13.20/14.09 億元,同比增速37%/33%/7%,20 年PE14 倍,管理層積極進取,兼具成長股和價值股屬性,公司20 年制劑、創新藥和原料藥三大業務均向上,1 年期30%空間,維持“買入”評級。

  風險提示:創新藥研發失敗,未能上市;泛酸鈣競爭格局惡化,價格低預期。

  五、華蘭生物(股票代碼:002007)

  2019業績預告點評:血制品略低于預期 疫苗高速增長

  類別:公司 機構:國元證券股份有限公司 研究員:黃卓 日期:2020-01-07

  事件:

  1 月6 日,公司公告2019 年業績預告,預計實現歸母凈利潤12.53-13.67億元,同比增長10%-20%。

  國元觀點:

  血制品板塊:行業監管趨嚴, 2019H2 業績略低于預期血制品需求端景氣,2019H1 疊加庫存消化影響實現板塊高增長。除靜丙尚未完全打開銷售外,其余產品進入低庫存階段。全行業采漿增速放緩,新增漿站減少,預計2019 年全年采漿增速<10%,趨勢或延續至2020 年。同時,受到2019 年初新興事件影響,行業監管趨嚴,實際投漿率有所下滑,影響供應水平。

  根據公司三季報及年度業績預告估算,血液制品板塊收入為27.6 億元,同比增長14.52%,略低于市場15%的預期。公司新獲批重慶梁平采漿站,同時推進新工藝人纖維蛋白原,預計明年有望繼續維持血制品大于10%的業績成長。血液制品進入供不應求周期,或有望拉動單品價格提升。

  疫苗板塊:流感認知度提升,高景氣依舊,后續管線趨豐初步核算疫苗板塊收入預計在10.5 億元,同比增長31%,凈利潤預計為3.8億元,同比增長42%。

  根據我們對于批簽發數據的整理,截止2019 年12月29 日數據,公司4 價流感疫苗累計批簽發836.08 萬、3 價流感疫苗累計批簽發457.27 萬、ACYW135 腦膜炎多糖疫苗累計批簽發11.40 萬,預計確認收入4 價流感疫苗810 余萬支,3 價流感疫苗300 余萬支。

  大眾流感意識提升,對四價流感疫苗需求度高。公司擁有兩條1500 萬支疫苗生產線,預計排產計劃將根據市場需求進一步調整,預計明年4 價排產有望超過1200 萬支,3 價流感疫苗略有縮減。同時,公司百白破聯合疫苗和人用狂犬疫苗也將陸續獲批上市,疫苗管線有望進一步豐富。

  投資建議與盈利預測

  血制品需求景氣,增速較為穩健,流感疫苗認知度提升,有望伴隨產能兌現高成長。

  考慮到血制品板塊增速略有調整,我們略微下調公司盈利預測,預計19-21 年營業收入分別為38.20/46.25/54.30 億元, 同比增長18.75%/21.08%/17.40%,歸母凈利潤13.52/16.43/19.34 億元,同比增長18.64%/21.57%/ 17.67%,EPS 微調為0.97(-0.10)/1.18(-0.11)/1.39(-0.10)元/股,對應PE 為33/27/23.目標價下調為40.0 元,維持“買入”評級。

  風險提示

  采漿量不及預期,產品安全風險,政策風險。

  六、杰瑞股份(股票代碼:002353)

  “奮斗者5號”員工持股計劃啟動 增強人才粘性

  類別:公司 機構:國元證券股份有限公司 研究員:滿在朋/胡曉慧 日期:2020-01-07

  事件:

  杰瑞股份1 月6 日晚間發布公告稱,公司董事會會議審議并通過了“奮斗者5 號”員工持股計劃(草案)及其摘要的議案。本次員工持股計劃涉及的標的股票總數不超過200 萬股,占現有股本的0.21%,股票來源擬通過大宗交易定向受讓控股股東所持杰瑞股份股票。

  報告要點:

  在此時點啟動“奮斗者5 號”員工持股計劃,預計會取得良好效果。

  本次員工持股計劃的鎖定期為12 個月,在鎖定期屆滿后的第 13 個月至第48 個月,管理委員會分批解禁賣出,持有人因持有計劃份額而獲得解禁賣出后的權益。

  公司在2015、2017、2018、2019 年年初,分別執行過奮斗者1 號、2 號、3 號、4 號員工持股計劃,成交均價分別為31、19、15、15元/股。從公司股價市場表現來看,最近兩期效果都比較好,由于行業景氣度向上,在此時點啟動“奮斗者5 號”員工持股計劃預計會取得良好效果。

  員工持股計劃通過對員工的正向激勵,增強人才粘性。

  本次員工持股計劃的人員范圍為經公司認定的董事(不含獨立董事)、監事、高級管理人員以及在公司或其控股公司任職的中層管理人及核心員工。參加本次員工持股計劃的員工總人數不超過 730 人,其中董事(不含獨立董事)、監事和高級管理人員共計 4 人。杰瑞股份通過持續的員工持股計劃與員工共享企業發展成果,增強了人才粘性。

  油服行業景氣度持續向上,員工持股計劃提升投資信心。

  國內石油公司的高資本支出以及站上70 美元/桶的布倫特油價都呈現出油服行業景氣的信號。杰瑞作為行業龍頭業績增長強勁,市場表現優異。本次員工持股計劃展現了杰瑞內部員工對公司投資價值的信心,也給市場的投資者帶來更多積極影響。

  投資建議與盈利預測

  假設油氣裝備制造及技術服務業務高速增長,其他業務穩步增長。考慮到油價變化,我們略作調整,預計公司2019/2020/2021 年的歸母凈利潤分別為14/20/25 億元,同比增長123%/47%/24%(122%/46%/24%),對應EPS分別為1.43/2.11/2.61(1.43/2.08/2.58)元,對應目前股價的PE 分別為28/19/15 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:

  非常規油氣開采進度低于預期,油價大幅下跌等。

  以上就是有關“第一股票公式網:2020.01.08六大黑馬股票詳解【附股票代碼】”的相關信息了,文章閱讀到這里的小伙伴們是不是對于今天的六支黑馬股票有了更加深入的了解了呢,如果想要進行投資的股民們也可以在這幾支表現不錯的股票中挑選哦,不過還是需要留意其中的風險。


(責任編輯: 小五)

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