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2015年最值得投資的50只基金(附分類型名單)

發布日期:2020-02-14 16:32:55 來源:安信信托股吧 閱讀() 本文章共有 字,看完大約需要 分鐘的時間

簡介:本文內容由海逸整理編輯,主要講解的內容是:迎新年,本刊依慣例推出新一期money50——2015年最值得投資的50 只基金,既是對過去幾年基金表現的總結,也是對下一年的展望。 2014 年是難得一個股市、債市雙牛的年份。忍受了數年熊市的煎熬,股市投資者終于迎來了走牛的一......的相關信息,具體詳情閱讀下文。

  迎新年,本刊依慣例推出新一期money50——2015年最值得投資的50 只基金,既是對過去幾年基金表現的總結,也是對下一年的展望。

成人app   2014 年是難得一個股市、債市雙牛的年份。忍受了數年熊市的煎熬,股市投資者終于迎來了走牛的一年。2014 年上半年,新興行業股熱火朝天;下半年,大盤藍籌股拔地而起。股市機會不可謂不多。但在這波牛市中,又有多少人拾到了甜蜜的果實?

成人app   直到年末,最后的懸念還沒有揭開。截至2014年12月29日,股票基金總冠軍爭奪仍激戰正酣,大熱門工銀瑞信金融地產、工銀瑞信信息產業、中郵戰略新興產業之間的差距微乎其微。結局顯得撲朔迷離。當然,當你看到這篇文章時,結果已經出來了。

成人app   而知名基金經理離職大潮勢不可當,致使過去幾年的明星基金也漸趨黯淡。一大批基金經理出走私募之后,2015年的投資榜單幾乎是大換血。當然舊的不去、新的不來,新一批績優基金實際上青出于藍而勝于藍。

  市場精彩紛呈,也給了基金經理們極大的騰挪空間。截至2014年12月23日,當年表現最佳的股票基金(工銀瑞信金融地產)和最差的股票基金(上投摩根內需動力)之間的業績差異約98%(比2013年略有縮小)。在大盤上漲超過40%的情況下,最佳股票基金的回報率近90%,但依然有股票基金收益率為負。基金經理個人價值進一步得到彰顯。

  熱鬧不僅是股市的,債券市場也波濤洶涌。最讓人意想不到的是,2014年可轉債基金突然發力,成為了債市里最亮的一抹顏色,多只可轉債基金年回報率超過70%。

  2014年,無論股市還是債市,都在發生著巨大的變化,以至于這次的榜單上出現太多新面孔——一方面是基金經理的更迭過于頻繁,另一方面80后基金經理的崛起成為普遍現象,他們正在用自己的方式解讀前輩們號稱“看不懂”的市場。相比之下,少數依然留在榜上的基金,歷經牛熊,深受考驗,是最讓人動容的。

  和過去一樣,我們仍然偏愛用長期業績(3~5 年業績)來衡量一只基金。從經驗看,盡管短期常常難以預測,但若是以長期角度考察會發現,長跑中表現出色的基金,往往在未來保持持續穩定的概率會更高。但也要說明的是,這份榜單僅供參考。

成人app   2014 年如果沒有參與股市,一定是令人遺憾的。從上半年的成長股行情,到下半年的藍籌股行情,市場跌宕起伏,每每讓人心跳加速。

  起初,捕捉個股能力突出的股票基金占據了壓倒性優勢,尤其軍工、互聯網等熱門股的崛起,營造了極為驚心動魄的場面——有些基金上半年凈值增長率一度超過60%。但滬港通開通后,情況卻陡然發生變化,大盤藍籌股崛起加上中小盤股劇烈的調整,令基金排名頓時生變。在大盤藍籌股的助力下,榜單上出現了若干默默無聞的基金,如海富通國策導向,在同類可比基金中,3年年化收益率突然上躥至第一位,令人稱奇。

成人app   2014年,在擁有1年以上歷史業績的597只股票型基金中,586只基金獲得了正收益,占比98%。其中446 只基金截至12月23日,收益率超過20%。同時,195只基金的收益率超過了40%,占比約33%,意味著1/3的股票型基金跟上或者超過了大盤的漲幅。另外,在305 只激進配置和標準配置型基金中,302只獲取了正收益,且有127只收益率超過20%。

  讓我們來看一組更為長期的數據,在421 只擁有3 年以上業績的股票型基金中,59 只基金的3 年年化收益率超過20%,這些基金遠遠跑贏了大盤和任何一只基準指數。這說明,一部分基金經理所選股票的附加值是非常高的,值得長期持有。

  總體而言,2014年股票型基金獲取正收益是全面的,大面積的,但跑贏上證指數的基金卻只有三分之一,顯示出牛市的特征,這是上一年很少有人想到的。基金之間的分化也是驚人的,選中牛基的難度不言而喻。

  杠桿基金的夏天

  一度死氣沉沉的杠桿基金,也在這輪牛市里重新煥發了光芒。在過去多年的熊市里,多只杠桿基金一再觸碰下折線,從而觸發向下折算。而在2014年里,卻出現了4例上折案例——包括中歐盛世、富國軍工、申萬證券、鵬華非銀。由于凈值上漲過快,這些基金b份額觸碰到了上折線,引發向上折算。這是牛市里難得一見的盛景。

成人app   就在這一年里,曾經在熊市里垂死掙扎,凈值一度跌破0.1元的申萬進取,終于翻身,并且成為杠桿基金中,凈值增長最快的基金(因為在凈值等于0.1 元時,這只基金的杠桿非常非常高)。截至2014年12月23日,申萬進取凈值的年漲幅近228%,令人咋舌。

成人app   根據晨星數據,歷史超過1年的杠桿基金b 份額目前有約48只,其中22只凈值增長率超過60%,從平均水準看遠超普通的股票型基金,體現出杠桿的優勢。但也有少數幾只行業類杠桿基金,2014年馬失前蹄,比如信誠中證800醫藥b、易方達中小板指數b、申萬中小板指數b等,由于基礎指數不給力,導致其收益水平不敵余額寶。這也再次說明,即使在牛市,選擇了最牛的基金品種,也未必能獲取高收益。

  另外一類不能忽視的牛基,則是可轉債基金。熊了幾年后,可轉債在股市的帶動下強勢上攻。2014年至今,26只具有1年以上歷史的可轉債基金中,有8只收益率超過70%,牛氣直逼杠桿基金。

成人app   此外,配置了可轉債、股票的一部分債券基金,也因此獲得了遠遠超過債市一般水準的收益。江山一片大紅便是這一年的寫照。

成人app   如果按照風水輪流轉的原則,這些被極度追捧的品種在下一年里繼續大放異彩的概率其實通常不會太高。所以對投資者來說,關注滯漲品種,或者那些長期以來穩步上揚的品種也許更有可操作性。當然,我們也不排除藍籌股進一步氣吞山河的可能性。誰知道呢,牛市什么事情都有可能發生。

  2015年充滿了問號,希望money50 能提供一些思路。也建議讀者用組合的方式去投資基金,進可攻,退可守。

  總結:以上這篇文章就是關于"2015年最值得投資的50只基金(附分類型名單)",希望對大家有幫助。如果想要學習更多的股票專業知識,可以關注鼎富財經網,感謝大家的閱讀和支持。
(責任編輯: 海逸)

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