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世界那么大 QDII重配五大類資產

發布日期:2020-02-14 16:34:22 來源:晨星基金網 閱讀() 本文章共有 字,看完大約需要 分鐘的時間

成人app簡介:本文內容由昂杰整理編輯,主要講解的內容是:投資收益和投資比例密切相關。當機會出現時,握有的籌碼越多,收益越高。海外廣闊的投資市場,美國市場、香港市場、房地產基金、黃金基金、石油是目前QDII投資的五大熱門領域,究竟哪些產品配置力度最大?可從剛剛披露完......的相關信息,具體詳情閱讀下文。

  投資收益和投資比例密切相關。當機會出現時,握有的籌碼越多,收益越高。海外廣闊的投資市場,美國市場、香港市場、房地產基金、黃金基金、石油是目前QDII投資的五大熱門領域,究竟哪些產品配置力度最大?可從剛剛披露完畢的基金2015年一季報中找到答案。

  中國基金報記者統計顯示,對于香港市場,有4只QDII的配置比例超過了90%,布局美國市場的比例超90%則有7只基金。此外,還有3只油氣QDII配置石油和天然氣相關比例都超過85%,2只黃金基金配置比例超90%,2只基金配置房地產信托超過80%,這些基金都可以成為配置利器。

   4只QDII配港股超90%

    有望受益A股走牛

  香港是QDII基金重點布局的地區,近期更是受到資金熱捧,這其中配置比例超90%的品種值得投資者關注。數據顯示,配置港股比例超過90%的QDII基金有4只,超過80%的有14只。投資者選擇這些產品時有兩個主要標準——被動型產品看跟蹤指數,主動型產品看基金經理能力。

  4只配港股超過90%的產品中,2只為指數基金,2只為股票型基金。持有比例較高的是兩只“滬港通基金”——南方恒生ETF和華夏滬港通恒生ETF,一季度末持有香港地區市值占基金凈值比例均為98.07%。這兩只基金的第一大重倉行業均為金融,占比分別達到57.18%和56.89%。

  另外兩只基金,嘉實海外中國股票和華寶興業中國成長為主動管理基金,這2只QDII一季度末持有香港地區市值占基金凈值比例為92.57%、91.17%,顯示出對香港市場的積極看好。這兩只基金的第一大重倉行業也是金融,持有比例分別為40.66%、39.71%。嘉實海外中國股票配置香港的比例一直較高,去年底也達到89.34%,前五大重倉股為騰訊控股、中國平安、中國移動、建設銀行、中國光大控股。

成人app  此外,易方達恒生H股ETF、南方中國中小盤、富國中國中小盤、海富通海外精選、華安香港精選、嘉實恒生中國企業、易方達亞洲精選、廣發全球精選等QDII配置香港地區的比例都超過80%。南方中國中小盤和富國中國中小盤重點是布局港股小盤股,前者前三大重倉股為BRILLIANCE CHI、新奧能源、瑞聲科技,后者前三大重倉股為東江環保、新華保險、粵運交通。

成人app  很多基金經理在策略中明確看好香港市場2015年二季度的表現,并將采取更為進取的投資策略,互聯網、醫藥保健等都是重點關注的領域。

   7只基金

    布局美國比例超90%

成人app  美元持續強勢,美股穩健上漲。QDII基金2015年一季報也顯示,2015年的美國市場也被眾多基金經理看好。從實際投資情況來看,截至一季末,有7只QDII產品布局美國市場的比例超過90%。看準美國市場表現的投資者,不妨重點考察這些基金來布局。

  Wind數據顯示,一季度布局美國市場占比超過90%的7只產品中有5只為指數型產品,配置比例最高的是博時標普500ETF基金,投資比例達到95.33%,而該基金去年底配置美國市場的比例為93.2%。此外,大成標普500等權重、大成納斯達克100、招商標普高收益、華安納斯達克100等基金的配置比例也都超過90%。

  投資者利用這些指數產品布局美國市場,最重要的是要了解跟蹤指數的“性質”,如納斯達克100偏重科技股,而標普500則更傾向于藍籌股等。

成人app  主動型產品方面,配置美國市場力度最大的是主要投資于美國房地產開發相關股票的國泰美國房地產開發。數據顯示,該基金一季度末配置美國市場的比例達到93.68%,與指數型基金不相上下。從資產配置上看,該基金一季末股票市值占基金資產凈值的比例達到84.15%,重點配置了非必需消費品和工業,前三大重倉股為家得寶、RESTORATION HARDWARE HOLDING、BED BATH & BEYOND INC。配置美國市場較多的基金還有嘉實美國成長,一季末持有美國地區市值占凈值比例為91.62%,重點配置了信息技術。

成人app  其他配置美國市場較高的QDII還有廣發納斯達克100、長信標普100等權重、國泰納斯達克100、建信全球資源等。

  對于2015年的投資策略,基金經理大都看好美股市場。如嘉實美國成長基金經理在季報中表示,2015年全年,美國股票市場整體上還將繼續2014年的上行趨勢,已經過去的第一季度表明,美股市場在經歷了波動震蕩和風格轉換后依然呈現了整體的上行趨勢,對后市走勢保持樂觀向上的判斷。

    3只油氣QDII

    華寶油氣配比超90%

  近期油價已經出現上漲,究竟什么基金適合抄底“油價”,油氣基金都可以成為好的投資標的。

成人app  目前專門投資油氣的QDII產品有3只,分別是華寶興業標普油氣上游基金、華安標普石油基金和諾安油氣能源基金。究竟一季度末這些基金配置如何?具體來看,華寶興業標普油氣上游指數基金,一季度末該基金配置能源行業比例達到92.32%,基本維持和去年差不多的水平,前五大重倉股為SM能源公司、Energy XXI有限公司、PBF能源股份有限公司、新田石油勘探公司、Valero能源。

  而掛鉤標普全球石油指數的華安標普石油基金,一季度末配置能源行業比例為85.67%,較去年底比例有所提升,重配艾克森美孚石油、雪佛龍德士古、碧辟公司、荷蘭皇家殼牌、道達爾等。

  諾安油氣能源基金是一只主動管理型的FOF基金,該基金一季度末持有基金比例達到87.23%,較去年底增加了5個百分點左右,重點配置了SPDR OIL EXP、UNITED STS OIL FD LP UNITS、SPDR-ENERGY SEL、ISHARES-DJ ENERG、VANGUARD ENERG E基金。

  投資者最為關注的當然是二季度石油價格的走勢。華安標普石油基金經理表示,受新興市場經濟放緩以及美元強勢和美國石油庫存大幅增加等因素影響,預計油價還會在低位徘徊震蕩。但根據國際能源署發布的2015年全球能源展望,全球原油需求將達到118 MMBll/d,新增需求主要來自于中國、 印度等發展中國家,新增供給主要來在于中東地區OPEC成員國。同時,對于全球致密油和頁巖油的產量也進行了上調。此外,產能方面,美國油井數量出現急劇下降,部分頁巖氣企業宣布破產以及大型石油企業紛紛削減石油勘探費用,對未來油價走穩并反彈提供了支撐。

   四大黃金基金

    2只基金配置比例超90%

  黃金已經成為美元之外的資金避險港灣。有意布局黃金的投資者可以考察諾安全球黃金、嘉實黃金基金、易方達黃金主題、匯添富黃金及貴金屬等基金,選擇配置比例更高的進行黃金投資布局。

成人app  具體來看,這4只黃金QDII均采取FOF模式,諾安全球黃金一季度末該基金投資基金比例達到92.28%,ISHARES GOLD TRU、ETFS GOLD TRUST、JB-PHY GOLD-A$、UBS ETF CH-GOLD USA-I為其前四大重倉基金,配置比例均超過18%。

  嘉實黃金一季度報告顯示其風格也比較激進,基金投資比例達到90.61%,重倉持有ISHARES GOLD TRUST和SPDR GOLD TRUST,持有比例分別達到18.23%、18.21%。

成人app  易方達金基金一季度末基金投資比例為87.61%,前三大重倉基金為ISHARES GOLD TRUST、SPDR GOLD TRUST、ETFS GOLD TRUST,配置比例均超過19%。而匯添富黃金及貴金屬一季度末基金投資比例為78.67%,另外進行了2.42%的金融衍生品投資。重點布局基金為ETFS PLATINUM TRUST、JB PHYSICAL GOLD FND、ISHARES GOLD TRUST。

  展望2015年黃金投資,諾安全球黃金基金經理表示,今年二季度黃金會維持盤整并緩慢向上。匯添富黃金及貴金屬也表示,長期來看,對黃金價格保持較為樂觀的態度,但在中短期范圍內,美國加息預期將持續壓制市場投資者的神經,全球較低通脹水平下的溫和經濟復蘇將導致美元指數持續強勢,短期仍將壓制黃金為首的貴金屬走勢。

   4只房地產基金

    可長期配置

  房地產基金是2014年QDII中表現最好的一個品種。目前市場上有4只此類QDII基金:廣發美國房地產、諾安全球收益不動產、鵬華美國房地產、嘉實全球房地產。這類資產可以作為長期配置標的。

  廣發美國房地產基金為指數型產品,去年底投資房地產信托的比例為89.56%,還有3.85%的比例配置基金,前三大配置產品為西蒙房地產集團公司、Public Storage、公寓物業權益信托,比例為7.93%、3.77%、3.49%。而諾安全球收益不動產投資房地產信托憑證的比例達到83.23%,主要配置美國市場。按照行業分類,房地產信托憑證重點配置了公寓類、購物中心、酒店類。這兩只產品配置房地產信托比例較高。

成人app  今年一季度末,鵬華美國房地產投資房地產信托憑證的比例為55.39%。按照行業分類,配置了26.93%的房地產股票,重點配置了住宅房地產投資信托、辦公房地產投資信托。嘉實全球房地產在一季度末投資房地產信托憑證的比例為73.64%,另外投資了3.35%的房地產股票,行業配置重點是零售類、寫字樓類、多元化類。

成人app  對于有意選擇房地產基金進行投資的投資者,可以選擇配置房地產信托投資基金(REITs)比較高的產品。對于后市,廣發美國房地產表示,美國房地產信托資產是反映美國經濟的晴雨表。現在可以確定的是,美國經濟復蘇雖然有些小波折,但是總體趨勢向上,而且比其他幾大經濟體表現要好。隨著美元的走強,資金回流美國,美國的商業零售物業、住宅物業價格將會上升。還有一點值得注意的是,目前美國住房擁有率仍然在低位,隨著經濟復蘇,美國民眾的置業需求會提升,因此長期看好美國房地產,二季度仍然有加大配置。

  總結:以上這篇文章就是關于"世界那么大 QDII重配五大類資產",希望對大家有幫助。如果想要學習更多的股票專業知識,可以關注鼎富財經網,感謝大家的閱讀和支持。
(責任編輯: 昂杰)

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