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山東海化 新消息:受益純堿高景氣 業績持續改善

發布日期:2020-02-28 15:47:07 來源:東方財富通 閱讀() 本文章共有 字,看完大約需要 分鐘的時間

簡介:本文內容由旭東整理編輯,主要講解的內容是:山東海化最新消息:受益純堿高景氣 業績持續改善 類別:公司研究機構:國信證券股份有限公司研究員:王念春日期:2019-09-14 純堿供給收縮,需求穩定增長,行業開工率穩步提升。 國內純堿行業近年產能由擴張轉為收縮,2014......的相關信息,具體詳情閱讀下文。

  山東海化最新消息:受益純堿高景氣 業績持續改善

  類別:公司研究機構:國信證券股份有限公司研究員:王念春日期:2019-09-14

成人app   純堿供給收縮,需求穩定增長,行業開工率穩步提升。

成人app   國內純堿行業近年產能由擴張轉為收縮,2014-2016年純堿產能凈減少136萬噸,至2967萬噸。由于純堿行業準入門檻提升,規定新建擴建的氨堿、聯堿、天然堿產能分別不得低于120、60、40萬噸,未來行業新增產能有限,考慮到落后產能的持續退出,預計2019年產能將降至2927萬噸。需求端最主要下游平板玻璃的產量受房地產開工持續景氣(至2019年7月全國房地產開發投資完成額同比增長達到7.9%)的影響保持高位,預計對純堿需求形成長期有力支撐。

  其他下游如汽車、日用玻璃、氧化鋁、洗滌劑、印染等消費領域對純堿的需求量也保持穩定增加。至2019年7月,國內純堿表觀消費量1481.25萬噸,同比增長8.53%,遠高于2011-2016年年均復合增長率2.23%。在此格局下,全行業開工率由2014年的81%,穩步上升至當前的平均90%左右。

成人app   裝置檢修疊加環保趨嚴,下半年純堿行情將持續。

  2019年6-8月份,國內純堿裝置檢修涉及產能分別為622、440、529萬噸,占總產能的15%以上。一方面國內部分純堿裝置運行年限較長,事故多發;另一方面2016年下半年以來,純堿市場供不應求,價格上漲明顯,部分廠商裝置長時間高負荷甚至超負荷運轉(全行業平均開工率達到90%以上,有些裝置明顯超出極限),裝置故障率也大幅增加。我們預計今年4季度北方進入供暖季后,環保政策將更加嚴格,部分地區純堿廠商大概率將限產,屆時又將出現供給不足的情況,純堿價格也將繼續上漲或長時間維持在高位。

  業務集中,純堿漲價業績彈性最大。

成人app   公司目前具有純堿產能280萬噸,占主營業務85%以上,純堿價格每上漲200元/噸,對應EPS增厚0.401元/股。公司上半年實現營收22.26億元,歸母凈利潤3.37億元,同比分別增長66.75%和1173.96%。我們認為純堿市場未來供給缺口明顯,純堿價格有繼續上行空間,預計公司17-19年EPS分別為0.73、0.85、0.93元/股,對應當前PE分別為16.8、14.4、13.1倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

  綜上所述:以上便是小編分享關于"山東海化 新消息:受益純堿高景氣 業績持續改善"的全部內容,想了解更多知識敬請關注鼎富財經網!

文章來源:http://drmarkstock.com/xwzx/ttzx/24261.html


(責任編輯: 旭東)

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